IDFinance Spain S.A.U. refinancia su Eurobono

El vencimiento se extiende 2 años.

Los bonistas que respalden la enmienda percibirán una comisión de 100 puntos básicos. 

IDFinance Spain S.A.U. (la “Compañía”), la Fintech de mayor crecimiento en España, ha anunciado el inicio de un proceso formal para introducir una serie de modificaciones a los términos y condiciones de sus Eurobonos 20/23. Los bonistas han sido convocados a votar una extensión del vencimiento de 2 años, hasta septiembre de 2025.  

Tras un proceso de consulta previo, los bonistas tenedores de la mayor parte de los Eurobonos pendientes se han mostrado favorables a los nuevos términos. En caso de que la resolución sea aprobada, los bonistas que emitan un voto favorable a los términos recogidos en la enmienda recibirán una única comisión de 100 puntos básicos.  

El periodo para la emisión de los votos estará comprendido entre 27 de septiembre y 17 de octubre de 2022, y el resultado del mismo se anunciará poco después de finalizar dicho plazo. En caso de que la participación sea inferior a un 75%, se realizará una segunda votación a principios de noviembre, que sólo requerirá el apoyo de un 25% de los bonistas para prosperar. 

Las enmiendas contemplan una comisión compensatoria y, a la vez, una mejora de la posición de los bonistas, recogida en las cláusulas financieras y legales, de acuerdo con los estándares del mercado.  

Boris Batine, CEO de ID Finance, comentó: “Desde el momento en que emitimos bonos en septiembre de 2020, nuestras operaciones y nuestro patrimonio han aumentado en más del doble, nuestra posición de liderazgo se ha visto reforzada en el mercado, a la vez que hemos registrado un beneficio neto récord superior a los 10 millones de euros en 2021. Creemos que la extensión de la madurez de los bonos, en combinación con una mejora de las condiciones y la protección de los intereses de nuestros bonistas, constituyen la solución más beneficiosa tanto para los inversores como para nuestro negocio, contribuyendo, así, a mantener el crecimiento sostenible de la compañía”.  

Aalto Capital ha actuado como asesor financiero de la compañía. Los tenedores de eurobonos pueden ponerse directamente en contacto con Aalto Capital (ver datos de contacto abajo) para obtener más información sobre los términos y las condiciones del proceso de enmienda.   

Para más información, póngase en contacto con:  

[email protected], o Aalto Capital ([email protected] / +49 89 8986777-0).