IDFinance Spain S.A.U. cierra el plazo de la primera votación para refinanciar su Eurobono 

• Extensión del vencimiento a dos años. 
• Los bonistas que respalden la enmienda percibirán una comisión de 100 puntos básicos.
• La segunda votación se celebrará en las próximas tres semanas.  

Barcelona, 20 de october 2022 – ID Finance Spain S.A.U. (la “Compañía”), una fintech de rápido crecimiento en España, mantuvo una junta con sus bonistas el pasado 19 de octubre de 2022. El proceso formal se inició el 27 de septiembre de 2022 para modificar los términos y las condiciones de sus Eurobonos (ISIN XS2231806394) con vencimiento en 2023. En este sentido, los bonistas fueron invitados a emitir su voto sobre la extensión del vencimiento de este bono hasta septiembre de 2025.  

Según lo esperado por la Compañía, durante la primera ronda de votación no se alcanzó el quórum necesario. Por este motivo, se celebrará una segunda sesión en las próximas tres semanas y los bonistas serán notificados de esta nueva convocatoria en los próximos días. 

 

La Compañía, que mantiene una estrecha relación con sus inversores, confía en obtener un resultado positivo en la segunda votación, después de que los bonistas se mostrasen favorables a las nuevas disposiciones de la enmienda en un proceso de consulta previo. En caso de que la resolución prospere, los bonistas que voten a favor de los nuevos términos recogidos en la enmienda recibirán una única comisión de 100 puntos básicos.   

De manera adicional a la comisión compensatoria, las enmiendas contemplan además una mejora de la posición de los bonistas, recogida en las cláusulas financieras y legales, de acuerdo con la práctica habitual del mercado.   

Aalto Capital ha actuado como asesor financiero de la compañía. Los tenedores de eurobonos pueden ponerse directamente en contacto con Aalto Capital (ver datos de contacto abajo) para obtener más información sobre los términos y las condiciones del proceso de enmienda.    

Para más información, póngase en contacto con:  

[email protected], o Aalto Capital ([email protected] / +49 89 8986777-0).